Servicii
De la structuri fiduciare la planificarea succesorală transfrontalieră — fiecare serviciu este calibrat pentru complexitatea specifică a situației dumneavoastră.
StrategySphere structurează și administrează patrimonii complexe cu elemente internaționale. În practică, aceasta înseamnă: analiza juridică a activelor existente (imobile, participații, conturi, portofolii), identificarea instrumentelor optime de transmitere (trust, fundație de familie, holding, testament cu clauze internaționale), coordonarea cu avocați și notari din jurisdicțiile relevante și monitorizarea structurii pe termen lung pe măsură ce legislația sau situația familiei evoluează. Nu oferim produse financiare, nu gestionăm investiții și nu acordăm consiliere fiscală independentă — rolul nostru este arhitectura juridică și coordonarea echipei de specialiști în jurul unui plan patrimonial coerent.
Constituim și administrăm structuri fiduciare recunoscute în dreptul internațional privat, adaptate familiilor care dețin active în mai multe țări. Analizăm jurisdicțiile disponibile (Malta, Liechtenstein, Cipru, Jersev) și recomandăm soluția optimă din perspectivă juridică și fiscală, fără a promite rezultate financiare garantate.
Elaborăm documente de planificare succesorală care iau în considerare legea aplicabilă în fiecare jurisdicție în care familia deține active. Includem analiza Regulamentului UE 650/2012 (Regulamentul Succesoral European), clauze de alegere a legii aplicabile și coordonarea cu notari din mai multe state membre.
Oferim un serviciu de consiliere permanentă pentru familii care doresc un interlocutor de încredere pe termen lung. Revizuim anual structura patrimonială, integrăm activele noi, reacționăm la schimbările legislative și coordonăm specialiștii externi (avocați, notari, auditori) implicați în dosar.
Transmiterea unei afaceri familiale ridică provocări distincte față de transmiterea activelor personale. Construim structuri care separă clar patrimoniul personal de cel antreprenorial, definesc mecanismele de guvernanță post-transmitere și protejează continuitatea operațională a societății în cazul unui eveniment neașteptat.
Suntem experți în arhitectura juridică a patrimoniului — nu suntem un family office care gestionează lichidități sau un consilier de investiții autorizat. Nu promitem reduceri fiscale specifice înainte de analiza completă a situației dumneavoastră, deoarece rezultatele depind de legislația fiecărei jurisdicții implicate și de structura concretă a activelor. De asemenea, nu lucrăm cu clienți care dețin active provenite din surse neclare — conformitatea cu reglementările AML este o condiție non-negociabilă pentru noi. Dacă situația dumneavoastră necesită servicii de gestionare a investițiilor sau de administrare fiscală curentă, vă putem recomanda parteneri specializați din rețeaua noastră.
„Aveam o situație complexă: o firmă în România, un apartament în Berlin și conturi în două țări diferite, iar fiul meu locuiește în Canada. StrategySphere a coordonat întreg procesul de structurare în decurs de zece luni. Acum am liniștea că totul este în ordine, indiferent ce s-ar întâmpla.”
— Mihaela D., medic specialist, Iași
Nu există un prag fix, dar serviciile noastre sunt concepute pentru situații cu o complexitate reală — de regulă, patrimonii cu active în cel puțin două jurisdicții sau cu o valoare totală care justifică o arhitectură juridică dedicată. La prima întâlnire evaluăm împreună dacă serviciul nostru adaugă valoare reală pentru situația dumneavoastră specifică.
Durata variază semnificativ în funcție de numărul de jurisdicții implicate și de complexitatea activelor. Un proiect simplu cu active exclusiv în România poate fi finalizat în 2–3 luni. Proiectele cu trei sau mai multe jurisdicții internaționale durează de regulă între 8 și 18 luni. Vă oferim o estimare realistă după analiza inițială.
România nu are o legislație proprie privind trusturile, dar recunoaște trusturile constituite în jurisdicții semnatare ale Convenției de la Haga din 1985. Lucrăm cu structuri constituite în jurisdicții europene recunoscute și coordonăm recunoașterea lor în statele în care familia deține active.
Structurile patrimoniale nu sunt statice — ele trebuie adaptate la schimbări precum divorț, nașterea unui copil, relocarea unui membru al familiei sau vânzarea unui activ important. Clienții noștri cu mandat de consultanță continuă beneficiază de revizuiri anuale și de intervenții punctuale ori de câte ori situația o impune.
Prima consultație este confidențială și fără niciun angajament ulterior. Contactați-ne pentru a stabili o întâlnire la biroul nostru din Iași sau prin videoconferință.
Contactați-ne